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2021年啤酒行業(yè)高端化趨勢隱現(xiàn)

發(fā)布時間：

2021-04-03

　　進入4月，除了燕京啤酒之外的其他啤酒企業(yè)均已披露了2020年年度報告。記者梳理酒企年度成績單發(fā)現(xiàn)，多家啤酒企業(yè)2020年全年銷量走低，營收增幅微弱甚至下降，但凈利潤表現(xiàn)為上升。業(yè)內(nèi)人士認為，中國啤酒行業(yè)整體呈現(xiàn)量跌價升的形勢，高端化趨勢逐漸顯著，行業(yè)格局將繼續(xù)集中。
　　量跌價升
　　記者翻閱多家啤酒企業(yè)2020年報發(fā)現(xiàn)，銷量走低利潤上漲幾乎成為酒企共性。具體來看，2020年華潤啤酒銷量同比下降2.9%，凈利潤同比上漲59.6%；青島啤酒銷量同比下降2.9%，凈利潤同比上漲18.86%；珠江啤酒銷量同比下降4.65%，凈利潤同比上漲14.43%。
　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年國內(nèi)啤酒產(chǎn)量分別為3812.24萬千升、3765.3萬千升、3411.11萬千升，同比降低分別為13.4%、1.23%、7.04%。同時，國內(nèi)啤酒市場總消費量于2013年達到539.4億升后一路走低。
　　中國酒業(yè)協(xié)會秘書長兼啤酒分會理事長何勇認為，去年國內(nèi)啤酒產(chǎn)量下跌明顯與疫情影響有關，相比于其他消費品行業(yè)，7.04%的跌幅并不算大，屬于正常范圍，目前中國啤酒市場體量已經(jīng)進入穩(wěn)定期，未來在數(shù)量上不會有大幅變化。
　　相比連連下降的銷量，啤酒價格則有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，中國啤酒廠商噸價在2011年為2490元/噸，到2019年已漲至約3218元/噸，漲幅約為29.24%。同時，中國啤酒產(chǎn)品零售均價從2015年開始顯著上漲，從當年的4.07元/瓶漲至2020年的4.77元/瓶，漲幅約為17.2% 。
　　啤酒營銷專家方剛表示，量跌價升利潤漲是啤酒行業(yè)過去幾年的共同特點，并且這一特點自2011年起就逐步進入常態(tài)化。因為啤酒生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)封頂，所以產(chǎn)品質(zhì)量和銷售利潤的增長開始成為行業(yè)追逐的目標。此外，消費升級的浪潮疊加也導致酒企不斷尋求利潤增長點。
　　國金證券在研報中指出，2021年啤酒銷量有望實現(xiàn)恢復性增長，成本壓力下行業(yè)提價意愿增強，費用投放趨于理性。未來3-5年啤酒需求仍將處于弱復蘇階段，“高端化+經(jīng)營效率改善”仍為核心發(fā)展趨勢。
　　高端為王
　　在量跌價升的情況下，眾多酒企紛紛布局高端化啤酒。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)中高端啤酒市場不斷擴容，高端啤酒市場份額已經(jīng)從2010年的9.5%上升到2016年的25%。記者梳理發(fā)現(xiàn)，在2020年各啤酒企業(yè)年報中，高端化成為一大關鍵詞。
　　年報數(shù)據(jù)顯示，2020年青島啤酒旗下百年之旅、鴻運當頭等高端產(chǎn)品實現(xiàn)銷量179.2萬升，占總銷量比例46.2%；珠江啤酒高檔產(chǎn)品銷量占比同比上漲3%，其中高端精釀實現(xiàn)銷量同比增長34%，高檔產(chǎn)品收入占總收入比例53.44%；華潤啤酒次高端及以上產(chǎn)品銷量同比上漲11.1%。
　　業(yè)內(nèi)人表示，高端化轉型是隨著消費升級的趨勢展開的，目前消費場景及消費訴求都在改變，整個消費品行業(yè)都在布局高端市場，啤酒企業(yè)也隨之開展產(chǎn)品結構升級，從銷量轉向品質(zhì)，適應市場訴求的升級。
　　據(jù)了解，青島啤酒、華潤啤酒、珠江啤酒等酒企均在2020年向市場投放高端、超高端產(chǎn)品，引導高端消費潮流。此外，部分酒企還在渠道和場景方面發(fā)力，滿足消費者個性化、場景化、高端化等多層次需求。 
　　東北證券、銀河證券等機構均在研報中指出，國內(nèi)啤酒高端化進程加速，產(chǎn)品格局明顯改變，隨著啤酒行業(yè)產(chǎn)品矩陣變化，高端啤酒品牌或將持續(xù)受益。
　　業(yè)內(nèi)人認為，三五年之前啤酒行業(yè)的銷售純利潤在3%-5%，但從2020年的數(shù)據(jù)來看，整個行業(yè)凈利潤率已經(jīng)達到10%，實現(xiàn)翻番。未來五年，預計整個行業(yè)盈利能力還會持續(xù)提高甚至實現(xiàn)翻番，不止一個啤酒巨頭將實現(xiàn)年利潤額超50億。
　　格局依舊
　　高端化趨勢下，啤酒企業(yè)格局保持穩(wěn)定，頭部酒企依舊領跑。數(shù)據(jù)顯示，華潤啤酒、青島啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒巨頭市場份額超80%。
　　總體來看，啤酒龍頭企業(yè)去年表現(xiàn)平穩(wěn)。除燕京啤酒未披露2020年業(yè)績，百威亞太營收凈利雙跌，但在四季度受高端產(chǎn)品強勢驅動，銷量業(yè)績有所回升，華潤啤酒、青島啤酒營收下降但凈利增長明顯，重慶啤酒則實現(xiàn)營收凈利雙增。
　　值得注意的是，2020年區(qū)域龍頭酒企也生長良好。珠江啤酒去年全年實現(xiàn)營收凈利雙增，并推出一系列升級產(chǎn)品，高端產(chǎn)品銷量實現(xiàn)大幅增長；惠泉啤酒去年前三季度實現(xiàn)營收凈利雙增。
　　業(yè)內(nèi)人士表示，啤酒行業(yè)格局相對穩(wěn)定，十幾年來一直維持高集中度形勢，啤酒五大巨頭80%市占率未來不會變化。盡管目前細分市場分解掉龍頭酒企大單品的優(yōu)勢，但企業(yè)也開始增加品種組合，產(chǎn)品結構的變化不會帶來產(chǎn)業(yè)結構的變化，頭部只會更加集中，區(qū)域酒企將被削弱。同時，細分市場的增多會產(chǎn)生更多小型酒企，因此，未來的啤酒行業(yè)將同時存在馬太效應和長尾效應。
　　業(yè)內(nèi)人士則認為，啤酒行業(yè)五大巨頭占比還會緩慢持續(xù)地提高，但提高速度不會太快。這是因為其他占市場份額20%的酒企已經(jīng)非常分散，且經(jīng)過幾輪市場淘汰，存活的部分區(qū)域酒企都在各細分品類市場表現(xiàn)優(yōu)秀，比如精釀賽道的優(yōu)布勞、原漿賽道的泰山啤酒等。因此對于啤酒龍頭企業(yè)而言，吃掉這部分份額難度仍然較大。